Все о трудовом праве
Разделы:
Последние новости:

30.01.2024

Законопроект направлен на расширение перечня лиц, имеющих преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников, с целью недопущения увольнения работников предпенсионного возраста.

подробнее
26.01.2024

Законопроект направлен на защиту трудовых прав членов многодетных семей. Конкретизируются права таких работников на оформление ежегодного оплачиваемого отпуска по своему желанию в удобное для них время, а также гарантии, установленные ст. 259 ТК РФ. Помимо этого устанавливаются гарантии при сокращении штатов для матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет.

подробнее
24.01.2024

Законопроект направлен на предоставление права на досрочное назначение страховой пенсии по старости медицинским работникам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в медицинских организациях других, помимо государственной и муниципальной системы здравоохранения организационно-правовых форм, при условии осуществления такими лицами медицинской помощи в рамках ОМС.

подробнее
Все статьи > Иные вопросы > Шестеренки маркетплейса (Новикова Д.)

Шестеренки маркетплейса (Новикова Д.)

Дата размещения статьи: 15.01.2024

Шестеренки маркетплейса (Новикова Д.)

Операторы финансовых платформ в 2023 году продолжают активное развитие - модернизируют имеющиеся сервисы, запускают новые решения, расширяют продуктовые линейки. "БО" заглянуло "под капот" этих процессов. 

В реестре операторов финансовых платформ на ноябрь 2023 года состоят девять участников. У каждого сложилась своя специализация: предоставление вкладов, выдача кредитов, выпуск ценных бумаг, страховые услуги. По данным "Медиалогии", наибольшее внимание публики в январе - июне 2023 года получили маркетплейсы "Банки.ру", "Сравни" и "Выберу.ру". К опыту этих игроков обратилось "БО" в вопросе развития финансовых маркетплейсов на российском рынке.

 

Взаимодействие на грани необходимости

В зависимости от специфики в процессе встройки новых предложений для клиентов каждая платформа проходит различные этапы.

О процессах внутри "Банки.ру" рассказала гендиректор маркетплейса Динара Юнусова: "Для внедрения нового банковского продукта "Банки.ру" как оператор финансовой платформы проводит работу одновременно по двум направлениям: ведет переговоры с банками на предмет их интереса, технологической составляющей и экономики проекта, а также создает клиентский путь для физических лиц. Часть процессов мы берем из действующих продуктов, а часть - выстраиваем с нуля". Сейчас на платформе можно дистанционно оформить вклад и потребительский кредит, в проработке находятся кредитные карты, следом будет реализована возможность оформить ипотеку, добавила представитель "Банки.ру". "При этом нет определенной последовательности, в которой банки запускают продукты; в первую очередь мы отталкиваемся от интересов пользователей (физических лиц), партнеров (банков) и опираемся на нашу стратегию развития", - пояснила эксперт.

Кредитные организации и другие финансовые учреждения уже практически вынуждены взаимодействовать с маркетплейсами. "Банки.ру", например, ежемесячно посещают 23 млн пользователей, которые ищут наилучшее финансовое предложение под свой запрос. "Сегодня пользователям удобнее выбирать финансовые продукты на маркетплейсах, поэтому для финансовых компаний присутствие на этих площадках - не столько вопрос выгоды, сколько необходимость, диктуемая потребительским спросом, - считает Григорий Бурденко, генеральный директор финансового маркетплейса "Выберу.ру". - Так, мы видим, что у банков доля клиентов, которые выбирают финансовые продукты онлайн на маркетплейсах, растет изо дня в день. На текущий момент на "Выберу.ру" количество заявок на банковские продукты составляет больше 60% общей суммы заявок".

Помимо этого маркетплейсы берут на себя роль первой линии при работе с клиентами и проводят часть предварительной работы с пользователями: информирование о финансовом продукте, сбор первичных документов, сегментирование и отбор клиентов. "Маркетплейс выполняет не только сравнительную, но и рекомендательную функцию, потому что мы понимаем, какой продукт подойдет лучше тому или иному клиенту и какие клиенты нужны банку. Таким образом, в финансовую организацию приходит проверенная целевая аудитория", - рассказал представитель "Выберу.ру".

 

Продукты на вес прибыли

Важно, что финансовые маркетплейсы не увеличивают стоимость того или иного предложения для клиента, весь доход в виде комиссий площадки получают от партнеров. По видам продуктов разнится доля прибыли. Как сообщил на пресс-завтраке в октябре 2023 года Сергей Леонидов, генеральный директор "Сравни.ру", больше всего маркетплейс зарабатывает на продуктах с самым высоким спросом: кредитах, займах, страховых продуктах, в частности ОСАГО.

"Выберу.ру" в 2023 году наибольший комиссионный доход фиксирует в категории кредитных продуктов, в частности микрозаймов. "Доля займов в комиссионной выручке выросла с 20% в 2022 году до 35% в 2023-м. Согласно результатам нашего исследования 98% микрофинансовых организаций представлены как минимум на одном топовом финансовом маркетплейсе. При этом 37% МФО публикуют информацию о продуктах на пяти топовых финансовых площадках. На втором месте в структуре выручки - потребительские кредиты", - рассказал Григорий Бурденко.

Как отмечалось ранее, каждая финансовая платформа имеет уникальную продуктовую линейку и свою специализацию, что влияет на уровень комиссионного дохода по тем или иным продуктам. "Мы прогнозируем, что в четвертом квартале в связи с повышением ключевой ставки увеличится доля банковских депозитов и вклады выйдут на второе место в структуре выручки. Монетизация по потребительским кредитам снизится из-за роста стоимости заемных средств для клиентов", - заметил представитель "Выберу.ру". Гендиректор "Банки.ру" солидарна с тезисом. "В первой половине года преимущество было на стороне кредитов и микрозаймов. Во втором полугодии на фоне роста ключевой ставки и улучшения предложений от банков растет доля вкладов", - подтвердила Динара Юнусова.

На прибыль естественным образом влияют издержки, их крупной частью у маркетплейсов становится стоимость привлечения клиентов (customer acquisition cost - CAC). В 2023 году показатель CAC значительно изменился. "Самыми большими каналами привлечения раньше были Google и "Яндекс". Сейчас остался, по сути, один игрок. Соответственно, стоимость привлечения сильно выросла для всех игроков на рынке не только в финансовой и страховой сферах, - рассказал руководитель "Сравни.ру" Сергей Леонидов.

CAC зависит и от других факторов: вида продуктов, текущего спроса, уровня конкуренции, а также от непосредственно канала привлечения (органический, SEO-трафик, реклама и др.), пояснил Григорий Бурденко. "Мы в первую очередь работаем над органическим трафиком, поэтому стоимость привлечения низкая относительно рекламных каналов, - поделился подробностями представитель "Выберу.ру". - В этом году существенно выросла конкуренция на рынке микрофинансовых продуктов, что повлияло и на рост маркетинговых затрат кредиторов в онлайн-каналах". Над органическим приростом работают и в "Сравни.ру": "В каких-то продуктах мы можем привлекать клиентов достаточно недорого. Конечно же, один из самых больших каналов - это когда пользователи приходят к нам самостоятельно. У них есть финансовая потребность, и они знают о нашем сервисе. Здесь мы достаточно много инвестируем в телевизионную рекламу для того, чтобы прокачать знание бренда. Это дорого, но мы считаем, что в долгосрочной перспективе это окупится для нас".

Маркетплейсы работают и над сервисами, которые не приносят дохода напрямую. "У нас есть информационный контент, который мы не монетизируем, но развиваем соответствующие разделы для привлечения и удержания аудитории. Смежные информационные продукты помогают пользователям в выборе основного продукта", - рассказали в "Выберу.ру". Маркетплейс "Сравни.ру" в июле 2023 года запустил бесплатный сервис для клиентов "Кредитный рейтинг", который не только показывает пользователю его шанс на одобрение кредита, но и может дать советы по улучшению и поддержанию кредитной истории на необходимом уровне. Затраты площадки на работу сервиса планируются на уровне 100 млн в год.

Свой "Кредитный рейтинг" запустил в октябре 2023 года и "Выберу.ру", однако этот сервис включает и платные услуги: "В бесплатном пакете система определяет количество баллов и предоставляет общую информацию по повышению персонального кредитного рейтинга (ПКР). В тарифе за 149 рублей кроме показателя ПКР, вы получите персональные рекомендации по улучшению кредитной истории. В тариф за 499 рублей включены помощь специалистов по повышению кредитного рейтинга и сопровождение клиента в течение трех месяцев".

 

Средства на дистанции

Новой для рынка маркетплейсов стала услуга онлайн-кредитования. Пока доля этого вида займов мала: по данным ЦБ, на конец 2022 года объем подобных сделок составил 83 млн рублей с начала деятельности платформ. "Большинство известных игроков взаимодействуют с клиентом до определенного этапа, но последний шаг сделки и выдача денежных средств проходят на стороне финансовой организации", - подчеркнул Григорий Бурденко.

В ноябре 2022 года маркетплейс "Банки.ру" выдал первый дистанционный кредит банка "Центр-инвест". "Сравни.ру" запустил пилотную функцию по выдаче онлайн-кредитов в мае 2022 года. За период с мая по ноябрь клиенты оформили более 120 кредитов на 50 млн рублей, указано в сообщении маркетплейса. Оформление кредита проходит полностью на сайте. Авторизация происходит через портал "Госуслуги". Как сообщал генеральный директор Сергей Леонидов, "Сравни.ру" планирует к концу 2023-го достичь отметки 10 тыс. выдаваемых онлайн-кредитов в месяц.

"Сегодня динамика спроса на онлайн-кредитование подвержена влиянию макроэкономической повестки: в периоды нестабильности на финансовом рынке клиенты сдержаннее подходят к новым долговым обязательствам, - рассказал представитель "Выберу.ру". - В частности, в прошлом году мы фиксировали снижение онлайн-спроса на кредиты: заемщики переключились на сберегательную модель поведения и интересовались кредитными продуктами на 20% меньше, чем в 2021 году. В 2023 году спрос восстановился. При этом в первом полугодии в сегменте микрофинансирования большая доля займов (73%) была выдана онлайн".

"Банки.ру" наблюдает у пользователей высокую потребность в дистанционном оформлении, это касается не только кредитов, но и других продуктов: вкладов, банковских карт, микрозаймов. "Доля онлайн-кредитов зависит не только от желания пользователя, но и от технологических возможностей наших партнеров: не все банки готовы принимать решение о выдаче кредита в онлайн-режиме. Тем не менее рынок активно развивается в этом направлении", - пояснила Динара Юнусова.

 

Планы, предложения

В 2024 году финансовые маркетплейсы планируют развивать и расширять линейки своих продуктов: "Одна из наших ключевых целей - расширение продуктовой линейки, чтобы на нашей платформе было как можно больше представленных на рынке предложений", - отметили в "Банки.ру". Расширить линейку продуктов для бизнеса и развивать направления лизинга, факторинга, эквайринга планирует и в "Выберу.ру". Также у площадки в планах развитие финграмотности клиентов, "ведь у маркетплейса есть еще и просветительская функция", отметил Григорий Бурденко.

А вот в сторону цифровых финансовых активов маркетплейсы пока не смотрят, хотя 13 июня 2023 года Госдума приняла законопроект, в соответствии с которым финансовые маркетплейсы могут совмещать свою работу с деятельностью блокчейн-платформы, которая выпускает или обменивает ЦФА. Как отметил в начале года заместитель гендиректора "Сравни.ру" Алексей Грибков, инвестиционные продукты являются "логичным продолжением для развития рынка платформ, а ЦФА выглядят перспективным механизмом". По его мнению, снятие ограничения по совмещению деятельности в первую очередь интересно группам, которые уже имеют оператора платформы и инвестиционный бизнес.

В "Выберу.ру" также верят в цифровые финансовые активы. При этом Григорий Бурденко отметил, что ключевой вопрос в том, когда критическая масса аудитории будет готова к инновациям. "На данный момент у нас в приоритете развитие текущих продуктов", - заключил эксперт.

 
Трудовой договор и трудовые отношения © 2015 - 2024. Все права защищены
↑